Главной героиней фильма является студентка Московского Медицинского института - Аня, которая по воле судьбы вынуждена бросить институт и вернуться домой для того, чтобы позаботиться об отце-алкоголике и младшем брате Ване. Героиня даже не могла представить, что её ждет по приезду в родной город. С течением времени до Ани доходят разговоры о давнем романе её покойной матери с неким Сергеем, являющимся главным врачом местной больницы. В результате, героиня решается на то, чтобы провести своему брату ДНК тест.Тест подтвердил отцовство Сергея, однако эту информацию тщательнейшим образом скрывают от Ани. Вместо того чтобы сказать героине правду, Сергей и его сын Михаил разрабатывают хитроумный план по усыновлению, главная роль в котором отводится ничего неподозревающей Ане.