Совершенно новый год -1943.После того, как немцы проиграли бой под Сталинградом, они задумали реванш. На уже оккупированной территории высаживаются солдаты, что принадлежат десанту. Полностью вся группа погибает, только молодая девушка по имени Катя, что работает радисткой, остается в живых. На нее в лесу совершенно случайно наталкивается некий Муха, что забирает девушку к себе дамой, где проживает вместе с Аленой. Для пущей уверенности Мухе и Алене приходиться выдавать себя мужем и женой. О новой особе узнают люди, что находятся в подполье, по этой причине в гости в дом Мухи направляется человек по имени Григорий, что работает в местной полиции. После его встречи с девушкой-радисткой, между ними возникают чувства. Но это не мешает ему налаживать отношения еще с Аленой и Дашей, что у него совершенно не выходит. Ко всему прочему Алена и Муха также начинают чувствовать что-то по отношению к друг другу. Даша теряет своего ребенка и ее готовят к расстрелу, но ее человеку по имени Вальтер ее удается спасти, после чего она оказывается у него дома. Вальтер полюбил Дашу и просит ее руки, на что та полностью отказывается. Через эту же девушку хочет наладить связь с работниками подполья – Антон Ковалев, что является разведчиком. Он служит на немцев, как Йоганс Вайс, что дает ему возможность работать с секретной информацией.